מה אנחנו מספקים
אנו ב"עוגנים ישיר" מאמינים כי יש להתייחס למבוטח ולצרכיו מתוך התבוננות כוללת על התא המשפחתי, הנכסים המבוטחים וביטוחיו דרך מקום העבודה
הדרך שלנו לבצע זאת היא ע"י בדיקת התיק ביטוחי הקיים הכולל בדיקה של הביטוחים שנעשות באופן פרטי והביטוחים שנעשו במקום העבודה
בזמן הבדיקה אנו מוצאים פגמים רבים ביניהם כפל ביטוחי דמי ניהול גבוהים וכספים אבודים
תכנון
הוצאת כל המידע הנדרש מחברות הביטוח קרנות הפנסיה ובתי ההשקעות,כיום ניתן להוציא את המידע וזאת ללא התערבות המבוטח, סידור המידע הראשוני בצורה כרונולוגית
למידת התא המשפחתי צרכיו הבטוחים ורצונותיו
ניתוח המידע
מחלקת ניתוח המידע שלנו בודקת את המידע שנאסף בשלב התכנון ומחפשת כפל ביטוחי כספים אבודים דמי ניהול גבוהים כיסויים ביטוחיים לא רלוונטיים ופרמיות גבוהות
יישום
לאחר הבנת המצב הקיים והצרכים הביטוחיים אנו מבצעים עבור המבוטח את כל השנויים הדרושים על מנת לתקן את המצב הקיים וזאת תוך התאמת התיק לצרכיו וליכולותיו הכלכליות